Akcja filmu rozgrywa się w alternatywnym świecie po tym, jak Japonia przegrała II Wojnę Światową z Niemcami. Po 10 latach od opuszczenia kraju przez wojska okupanta policjant z tajnych służb CAPO zakochuje się w siostrze jednej z terrorystek.

Historia alternatywna, Japonia lata '60. Mroczna opowieść dziejąca się w targanym strajkami Tokio. Policja często nie daje sobie rady ze strajkami zmieniającymi się w zamieszki. Słabość tą wykorzystuje przeciwna obecnym władzom ,sekta'. Do najtrudniejszych i najgorszych zadań, a także do utrzymania porządku, powołana zostaje Jednostka Specjalna policji (Capitol Police Organization (CAPO)). Niektórzy ludzie z Jednostki Specjalnej, wg. plotek, należą do tajnej Brygady Wilka. Władze próbują zapanować nad ciężką sytuacją knując przeciwko sobie, a tymczasem wśród ,malutkich' rozgrywa się dramat. Fuse, główny bohater, dostał obsesji na punkcie młodej terrorystki z ,sekty', która wysadziła się na jego oczach. Następnie poznaje siostrę tej dziewczyny i w grę zaczynają wchodzić uczucia...