Połowa lat 90-tych, prowincjonalne miasteczko. Na dyskotece Andrij, 18-letni chłopak, spotyka kolegę z klasy Zhenyę, który kilka lat temu wyjechał do Izraela. Tej samej nocy Zhenya znika, a wszelkie podejrzenia padają na Andrija, który wrócił do domu w trampkach kolegi. Ojciec Zhenyi, szef miejscowych gangsterów, niezależnie rozpoczyna poszukiwania syna.