Film zaczyna się od strzelaniny na dachu budynku, w której uczestniczą policjant (Anthony Wong), członek Triady (Francis Ng) i tajniak (Lau Ching Wan). Jedynym, który pozostaje przy życiu jest Anthony... Akcja filmu przenosi się 15 lat później. Syn Ching Wana jest obiecującym detektywem dzięki naukom i pomocy Anthony'ego. Natomiast syn Francisa został członkiem Triady rządnym zemsty na mordercy swojego ojca. Podczas operacji, w której Anthony i Raymod ochraniają aresztowanego gangstera duchy przeszłości dają o sobie znać doprowadzając do finalnej sceny walki, w której Jordan próbuje pomścic śmierć ojca....

Huang Jiang i Qi Xi są dobrymi inspektorami. Huang jest sercem i duszą przy swojej pracy, Qi Xi pracuje jako informator dla Triad i przyjmuje rozkazy od jednego z szefów Mang Chao. Gdy Huang'owi wpadają w ręce dowody, które mogłyby Manga obciążyć, Qi Xi wtrąca się i pomaga Mang'owi. W czasie strzelaniny ginie Mang i Qi Xi, w raporcie zostaje napisane, że zginął na służbie. Zakładając, że Qi został zamordowany przez Huanga, jego syn przysięga zemstę...