Schyłkowy okres Związku Radzieckiego - 1985r. Pupilek totalitarnej władzy i najpopularniejszy komik/standup Boris Arkadiew (Aleksiej Agranowicz) jest u progu wytrzymałości. Pomimo sławy stale czuje presję i brak wolności osobistej, które popychają go na skraj załamania nerwowego łagodzonego znaczną ilością alkoholu....