Mały chłopiec lubi udawać smoka, naśladując agresywne zachowanie ojca. Kiedy zachowanie ojca przeradza się w znęcanie się nad starszą siostrą, chłopiec nie chce już być taki jak on, ale jest za późno. Czuje się uwięziony w swoim smoczym kostiumie, który wypełnia się strachem i złością skierowaną do wewnątrz. Chłopiec wyrusza na poszukiwanie źródła zachowania ojca i musi przejść przez bolesny proces, aby nie podzielić jego losu.