Orkiestra Warner Brothers Symphony pod batutą Królika Bugsa ma zagrać uwerturę do opery "Ranek, południe i wieczór w Wiedniu" Franza von Suppé. Bugs w skupieniu przygotowuje się do poprowadzenia utworu, ale jest co chwilę wyprowadzany z równowagi, a to przez kaszlącego członka widowni, a to znów przez nieznośną muchę.