Masahiro Kai (Yasuaki Kurata) to sfrustrowany mistrz, szukający wybijającego się ucznia. Zgłasza się do niego wielu chętnych. Tajniki jego sztuki chce zgłębić m.in. bezwzględny szef gangu punków (Stuart Smith). Kai nie jest jednak zainteresowany nauką bandyty. Pewnego dnia jednak spotyka idealnego ucznia (Simon Yam). Chłopak broni swojej dziewczyny przed gangiem punków. Nie przyjmuje jednak propozycji mistrza, który skłonny jest uczyć go elementów walk Wschodu. Bieg wydarzeń zmienia się, gdy chłopak pada ofiarą napadu. Tragiczne wydarzenia spowodują, ze Kai musi sam walczyć o honor i zemścić się.