Tara Talbot choruje na rzadką chorobę genetyczną, powodującą, że całe jej ciało porasta gęste futro (jak u wilka). Pragnie za wszelką cenę wyleczyć się z niej i być normalną dziewczyną. Pewnego razu trafia na eksperymentalny lek, który może jej w tym pomóc. Po jego zażyciu, futro powoli wypada, ale Tara zaczyna mieć kłopoty z własną osobowością ... Traci cechy "zwierzęcia" ale wewnątrz zaczyna w niej kiełkować drapieżnik... Tymczasem ktoś w lesie rozszarpuje gardło chłopakowi, który wcześniej nie krył odrazy do Tary ... Zaczynają się poszukiwania winnego ...

W małym miasteczku nigdy nic się nie dzieje, młodzież błąka się bez celu, strzela do strachów na wróble itp. Aż do czasu, gdy zjawia się tam grupa "artystyczna". Pokazuje ona różne dziwy natury: najcięższą kobietę na świecie, pół kobietę - pół mężczyznę, dziewczynę wilka - Tarę. Wśród zwiedzających jest Ryan Klein, samotnik, którego dręczą rówieśnicy. Jego matka pracuje w firmie farmaceutycznej, zajmującej się specyfikami, które mają
Poprawiać niedoskonałości natury. Chłopak chcąc pomóc Tarze proponuje jej niesprawdzony lek, który ma straszne skutki uboczne.