Król baśniowej krainy od dawna czeka na upragnionego syna, dziedzica tronu. Kiedy w końcu rodzi się jego następca (nie bez ingerencji magii), zostaje on zaraz porwany. Król sprowadza na zamek inne niemowlę - córkę wieśniaczki - które zostaje przyjęte przez lud jako przyszła królowa i otrzymuje imię Mirabella. Księżniczka dorasta na królewskim dworze, aż pewnego dnia spotyka wychowanego na wsi przez przybranych rodziców uprowadzonego niegdyś dziedzica tronu...

Król Hamil bardzo rozpaczał, bo z powodu choroby małżonki stracił już nadzieję, że będzie miał potomka. I jak nietrudno się domyśleć w tej sytuacji jego okrutny młodszy brat Migal był przekonany, że przejmie rządy w państwie. Ale Monarcha nie poddawał się i cały czas szukał rozwiązania. W końcu zdecydował się prosić o pomoc czarnoksiężnika, Eposa. Mag przygotował dla niego miksturę, dzięki której jeszcze tej samej nocy narodził się królewski syn. Ale okropny brat też nie ustąpił i kazał swoim ludziom go porwać. Król nie zdołał odebrać im syna, ale znalazł inne rozwiązanie. Poprosił spotkaną żebraczkę, by oddała mu na wychowanie córkę, którą władca ogłosił następczynią tronu.

Król Hamil przez bardzo długi okres czasu nie może doczekać się potomka. Postanawia zasięgnąć porady czarnoksiężnika Eposa. Kiedy przy pomocy magii, żona Hamila rodzi mu upragnionego syna, chłopczyk zostaje porwany. Król, nie chcąc, by władzę przejął podły Migal, prosi jedną ze swoich podwładnych, aby pozwoliła mu wychowywać swoją córkę, jako księżniczkę.
Mijają lata. Mirabella staje się piękną kobietą, nieświadomą swego pochodzenia. Migal pragnie za wszelką cenę ją poślubić. W wyniku splotu wydarzeń, dziewczyna dostaje się do niewielkiej wioski, w której wychowują się dwaj młodzi mężczyźni - Leonardo i Ademaro. Oboje zauroczeni są księżniczką. Mirabella nie wie jednak, iż jeden z nich jest porwanym przed laty synem Hamila....