Lyle Maze (Rob Morrow) jest utalentowanym nowojorskim malarzem, cierpiącym na zespół Tourette'a. Choroba ma wpływ na jego życie, ale wydaje się być z nią pogodzony i szczęśliwy. Spełnia się zawodowo, podporządkowując życie sztuce - ekstrawaganckiej profesji, której choroba nie przeszkadza, a być może nawet pomaga. Jego najlepszym przyjacielem jest Mike (Craig Sheffer), pochłonięty sobą lekarz, który nagle postanawia wyjechać na siedem miesięcy do Afryki, w ramach misji Lekarze bez Granic. Na chwilę przed wyprawa informuje o tym swoją dziewczynę Callie (Laura Linney), która spodziewa się jego dziecka. Kobieta, zawiedziona postawą ukochanego, zrywa związek, a ciążę przemilcza. Odtąd to Lyle staje się dla niej oparciem. Z upływem czasu, ich przyjaźń przemienia się w uczucie...