Bogaty playboy Bill Carey (Robert Taylor) spotyka w Indochinach piękną Manon DeVargnes (Hedy Lamarr). Z powodu swojego pochodzenia dziewczyna nie może opuścić kraju. Bill postanawia zostać z nią i walczyć o wspólne szczęście, chociaż jego wysiłki idą na marne. Na dodatek były chłopak Manon, Pierre Delaroch (Joseph Schildkraut), tylko czeka, aż kobieta wpadnie w jego ręce.