Niemcy, lata 30-te. Chaos i nędza panują w Düsseldorfie, naziści rozpoczynają kampanię terroru. W mieście grasuje seryjny zabójca, który pisze list do policji za każdym razem gdy zabija młodą kobietę. Kto by podejrzewał Petera Kuertena, człowieka tak łagodnego i skromnego? Jego jedyną pasją jest Anna, piosenkarka z klubu nocnego, która go ignoruje i naśmiewa się z niego...