Rosja, koniec XIX wieku. Na tle zbliżającej się wojny z Wielką Brytanią w pałacu cesarskim zostaje znaleziona mechaniczna pchła. Dochodzenie w tej sprawie zostaje powierzone młodemu oficerowi Piotrowi Ogarjowowi, marzącemu o zdobyciu zaufania cara Aleksandra III. W poszukiwaniu prawdy łączy siły z Lewszą, genialnym lecz zapomnianym wynalazcą z Tuły. Razem zanurzają się w świat intryg i niebezpieczeństw. Aby odkryć spisek, muszą stawić czoła systemowi, rozwikłać rodzinne tajemnice i dokonać trudnego wyboru między obowiązkiem a uczuciem. Na szali stoi bezpieczeństwo kraju i ich własne losy.