Niewidzialni kosmici w małych latających spodkach przylatują na ziemię w poszukiwaniu heroiny. Lądują na dachu apartamentu zamieszkiwanego przez miejscowego dilera i jego partnerkę. Obcy odkrywają wkrótce że ludzkie feromony wydzielane w trakcie uprawiania seksu mają bardzo podobne do heroiny działanie. Rozpoczynają więc zbieranie feromonów. Tropem obcych śledząc ich posunięcia podąża naukowiec niemieckiego pochodzenia.