"Drogi Boazie, nie pytaj, kim jestem ani skąd cię znam. Często o tobie myślę. Czuję się trochę zakłopotany, siedząc przy moim biurku i pisząc do ciebie ten list, ale nie mam odwagi na nic więcej."

Tel Awiw, rok 1989. Student lingwistyki Boaz żyje w szczęśliwym związku ze swoją dziewczyną Noą. Jego spokój zakłócają jednak anonimowe listy miłosne od tajemniczego mężczyzny. Z ich powodu do Boaza powracają wspomnienia, które wcześniej próbował w sobie stłumić.

Akcja filmu rozgrywa się latem 1989 roku w Tel Awiwie. Boaz (Yoav Eruveni) jest młodym i przystojnym studentem lingwistyki, który żyje w szczęśliwym związku ze swoją dziewczyną, Noą (Moran Rosenblatt). Zafascynowany jego osobą cichy wielbiciel zaczyna mu jednak wysyłać niepodpisane listy miłosne. W toku korespondencji Boaz odkrywa, że autorem wiadomości jest mężczyzna. Pod wpływem listów i powracającej w myślach przeszłości w wojsku, tożsamość seksualna głównego bohatera zostaje zachwiana, wpływając jednocześnie na jego związek z Noą.