Amerykański zoolog Jonathan Dempsey zajmuje się poszukiwaniem zaginionych gatunków, co przysparza mu sławy wśród tropicieli nieznanych istot, ale też sporo kłopotów na macierzystej uczelni, gdy kolejne wyprawy kończą się fiaskiem. Po kilku wpadkach dalsza kariera naukowa Dempseya stoi pod znakiem zapytania. Jego przełożony daje mu jednak szansę zrehabilitowania się: Dempsey ma jechać do Szkocji i udowodnić ostatecznie, że w słynnym jeziorze Loch Ness nie ma żadnego potwora.
Po przyjeździe do Szkocji Dempsey zatrzymuje się w niewielkim hoteliku prowadzonym przez Laurę MacFeteridge, atrakcyjną blondynkę, która samotnie wychowuje 9-letnią córeczkę Isabel. Mieszkańcy miasteczka przyjmują go z nieufnością i niechęcią, uważając, że wielowiekowa tajemnica jeziora powinna pozostać tajemnicą. Niektórzy traktują go wręcz wrogo, tak jak rybak Andy Maclean, który podkochuje się w Laurze.
Nie bacząc na opinie mieszkańców Dempsey, wespół ze swym miejscowym asystentem Adrianem, wyrusza łodzią wyposażoną w sondę głębinową na poszukiwanie tajemniczego konia wodnego. Wkrótce traci sprzęt badawczy, gdy jego łódź zostaje staranowana na przez dwa kutry rybackie. Jon i Adrian o mało nie przypłacają tego życiem...

Amerykański zoolog Jonathan Dempsey zajmuje się poszukiwaniem zaginionych gatunków zwierząt. Przełożony powierza mu zadanie ostatecznego udowodnienia, że w słynnym jeziorze Loch Ness nie ma żadnego potwora. Przybycie badacza nie podoba się mieszkańcom szkockiego miasteczka. Przyjmują go z nieufnością i wrogością. Uważają, że wielowiekowa tajemnica tego miejsca nie powinna zostać odkryta. Nie zważająć na ich opinie, Dempsey przeszukuje wody jeziora.