Akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku. Lulu Belle jest piosenkarką w taniej spelunie w Natchez w Mississippi, tam spotyka młodego, rozpoczynającego karierę prawnika Georga Davisa. Zakochują się w sobie, on rzuca pracę i biorą ślub. Gdy kończą się pieniądze, Lulu Belle dostaje pracę w Nowo Orleandzkim klubie znanego hazardzisty Marka Bradyego. Po pewnym czasie chce wysłać Georga z powrotem do Natchez, a sama traci głowę dla pięściarza zawodowego- Butcha Coopera. Georg zazdrosny o żonę rzuca się na Butcha i trafia do więzienia. A Lulu Belle wyjeżdża do Nowego Jorku z milionerem Harrym Randolphem, który promuje ją jako piosenkarkę na Broadwayu i prosi o rękę. Lulu odmawia, bo dowiaduje się, że Georg opuścił więzienie. Zrozumiała, że tylko ten mężczyzna był i jest jedyną miłością jej życia.