Francesca Anderson (Romy Schneider), bogata żona starego milionera, nie może pogodzić się ze śmiercią swojego dawnego ukochanego, który jest ojcem jej jedynego syna Jamesa (Dennis Waterman). Kobieta, która widzi w synu część swojego zmarłego ukochanego, zakochuje się w nim i próbuje go uwieść. Kiedy o wszystkim dowiaduje się jej mąż, dochodzi do tragedii.