Coroczny Sabat na Łysej Górze to największa atrakcja dla wszystkich czarownic. Ale Mała Czarownica ma tylko 127 lat i jest wciąż zbyt młoda aby wziąć udział w Sabacie. Jednak nie przejmuje się tym i zakrada się na Łysą Górę aby podejrzeć inne czarownice. Niestety zostaje odkryta i za karę musi w ciągu roku nauczyć się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów. Mała Czarownica nie jest zbyt chętna do nauki a zamiast niej woli czarami pomagać dzieciom. Gdy zła czarownica Rumpumpel dowiaduje się o dobrych uczynkach Małej Czarownicy postanawia nie dopuścić jej do egzaminu ze wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów. Jednak tak naprawdę Mała Czarownica chce dowiedzieć się co sprawia że czarownica może być dobra. A taka wiedza może wstrząsnąć całym światem czarownic i zmienić go tak, że nic już nie będzie takie samo jak dawniej.

Mała czarownica (Karoline Herfurth) ma dopiero 127 lat, więc jest tylko młodzikiem wśród innych czarownic. Mimo zakazu decyduje się wziąć udział w corocznym sabacie czarownic, który odbywa się w noc Walpurgii. Za karę zostaje zmuszona do nauczenia się na pamięć wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi. Ma na to rok. Zdeterminowana, by być możliwie najlepszą czarownicą i wspierana przez swojego przyjaciela kruka, Abraxasa, zabiera się do pracy. W trakcie dziewczyna odkrywa, że pomaganie ludziom sprawia jej radość. Starsze czarownice, zwłaszcza Rumpumpel, patrzą jednak na nią z podejrzliwością.