Film o światowej sławy dyrygencie Arturze Rodzinskim (1892-1958) jest opowieścią o człowieku i artyście, o pasji do muzyki, sukcesach i rozczarowaniach, namiętności do kobiet, dążeniu do doskonałości i gonitwy za pełnią życia. W czterech częściach filmu, nazwanych aktami, przedstawiono drogę artystyczną Rodzińskiego. Cztery zasadnicze części przedziela INTERMEZZO, w którym pojawiają się prywatne wątki z życia Rodzińskiego.