Bohaterem filmu jest 78-letni grecki Żyd, Avraham Kofines (Makram Khoury), który po latach pobytu w Izraelu decyduje się na powrót do swojej ojczyzny. Celem jego podróży jest znalezienie starego magika, który dawniej uratował życie małego Avrahama. W wędrówce po Grecji pomaga mu syn, Yehuda (Zohar Shtrauss), członek społeczności chasydzkiej, który w młodości został od ojca odseparowany. Razem doświadczają absurdalnych przygód. Stają się świadkami chaosu, który trawi Grecję od początku kryzysu finansowego, czy spotykają grecką prostytutkę (Ariane Labed). Groteskowość ich doświadczeń mozolnie prowadzi ich jednak do momentu, w którym relacja ojca z synem zostanie poddana ostatecznemu testowi...