Malarz chmur Opisy

Bilbao, lato 1974 roku. Na tle wydarzeń społeczno-politycznych poznajemy nastoletniego Asiera, chłopca cierpiącego na daltonizm, który marzy o tym, by malować - jak jego brat i ojciec. Asier zakochuje się w koleżance z lokalnej orkiestry, która niebawem ma się przeprowadzić do Pampeluny. Zanim to nastąpi chłopiec chce namalować jej portret. Nie może liczyć na pomoc ojca, prosi więc brata, artystę, którego malarstwo przestało już interesować. Ten daje Asierowi niezwykły przyrząd, dzięki któremu może namalować wszystko, co zechce.