Film opowiada historię Maryi (Odeya Rush), ukazując jej przemianę z nieśmiałej dziewczyny w młodą matkę, która walczy o przetrwanie swojego dziecka w czasach okrutnych rządów Heroda Wielkiego (Ben Kingsley). Kiedy małżeństwo z Józefem zostaje społecznie napiętnowane jako niezgodne z żydowską tradycją, stawia to całą rodzinę w ogromnym niebezpieczeństwie. Konsekwencją jest ucieczka Maryi i Józefa wraz z dzieckiem do Egiptu, ale również czekający na nich po powrocie do Nazaretu ostracyzm i niezrozumienie dla niezwykłych zdolności, które przejawia młody Jezus.
Reżyser, Alister Grierson, przedstawia proces dojrzewania Maryi, ukazując zmieniający się jej stosunek do bycia Matką Boga i usłanego przeciwnościami macierzyństwa. Film staje się pierwszą kinową próbą interpretacji historii Maryi i Józefa w czasach, które w większości są przemilczane na kartach Biblii.