Doktor Fu Manchu (Boris Karloff) organizuje wyprawę, której celem jest odnalezienie grobu Czyngis-chana. Jeśli go odnajdzie wejdzie w posiadanie potężnych artefaktów, które pozwolą mu przejąć władzę nad światem. Doktorowi usiłuje przeszkodzić grupa Anglików z Naylandem Smithem (Lewis Stone) na czele.