Mekko (Rod Rondeaux) wychodzi z więzienia po 19. latach. Ponieważ nie posiada domu, ani żadnej bliskiej rodziny, postanawia wyruszyć w drogę do Tulsy. Nie mając gdzie się podziać, spędza noce na ulicy, gdzie zostaje przygarnięty przez bezdomną społeczność rdzennych Amerykanów. Po jakimś czasie popada w konflikt z mężczyzną o imieniu Bill (Zahn McClarnon), który jest złem wcielonym. Mekko, przekonany że ma do czynienia z czarownicą, posiłkuje się do starymi metodami przekazanymi mu przez babcię, aby pozbyć się intruza.