Yun-jeong (Min-sun Kim) jest córką byłego nadwornego malarza. Posiada ogromny talent, malować mogą jednak wyłącznie mężczyźni. Ojciec pokłada więc swoje nadzieje związane z kontynuacją rodzinnej tradycji w jej bracie. Chłopiec nie jest w stanie spełnić oczekiwań ojca i popełnia samobójstwo.
Dziewczyna jest zmuszona przyjąć imię brata i jako chłopiec rozpoczyna naukę. Zostaje zauważona przez wybitnego malarza Kim Hong-do, który staje się jej mentorem. Poznaje również Kang-Mu, wytwórcę lusterek, który odkrywa jej tajemnicę. Piękno miłości i ludzkiego ciała stają się dla niej największą inspiracją...

Film przedstawia hipotetyczną wersję historii o Shin Yun-bok, jednej z największych malarek Królestwa Joseon.