Po kilku latach Mary Jane odwiedza swoją dawną przyjaciółkę Eloise. Odkrywa, że kobieta nie jest szczęśliwa ze swoim mężem Lew i żal oraz frustracje zagłusza w alkoholu. Po kłótni z mężem Eloise zaczyna wspominać dawne czasy. W serii retrospekcji poznajemy życie Eloise - nie tylko przyjaźń z Mary Jane, czy wybuch II wojny światowej, ale przede wszystkim poznanie Walta Dreisera - jej największej miłości...