To trochę makabryczny, trochę dziwaczny horror, który opowiada o młodym artyście, spędzającym noc w niezwykłym motelu. Spotyka się z grupą dziwnych, ponurych ludzi, wśród których jest piękna córka właściciela motelu. Nie wie, że został podstępnie wciągnięty w niezwykły cykl reinkarnacyjny, który odbywa się co 25 lat i właśnie nadeszła kolejna pora zmiany ciała. Pewien duch inkarnuje się w ciele młodego mężczyzny, by stoczyć odwieczną walkę z demonami, czarownikami itp. Specyficzną atmosferę nadaje temu filmowi niezwykły narrator - John Carradine.