Dokument muzyczny o śpiewaku flamenco Enrique Morente.  Zdjęcia do filmu ukończono na kilka dni przed śmiercią muzyka. Film jest rodzajem muzycznego testamentu, w którym artysta opowiada o swoim życiu, muzyce, rodzinie i przyjaźni z Eugene Ariasem, francuskim fryzjerem Pabla Picasso. Morente, znany z wykonywania tradycyjnego flamenco wzbogaconego innymi brzmieniami, w filmie prezentuje utwory związane z twórczością literacką Pabla Picasso. Obraz urozmaicają unikalne nagrania muzyka, takie jak rodzinny koncert w arabskich ruinach Grenady oraz jego ostatnia pieśń "Fallen Angel" nagrana wspólnie z pianistą jazzowym Federico Lechnerem.