Spokojne, prowincjonalne miasteczko Cuenca. Mieszkający tutaj od zawsze Julián (José Luis López Vázquez) jest czterdziestopięcioletnim lekarzem, który pracuje w lokalnym szpitalu. W pracy pomaga mu młodziutka pielęgniarka, Ana (Geraldine Chaplin). Ładna i nieśmiała brunetka jest zakochana w doktorze, ale nie ma odwagi mu tego wyznać. Tymczasem do miasteczka po wielu latach wraca Pablo (Alfredo Mayo), przyjaciel Juliana z czasów młodości. Mężczyzna przyjeżdża z dużo młodszą żoną, Eleną (Geraldine Chaplin w drugiej roli). Kobieta jest z wyglądu bardzo podobna do Any, a jednocześnie stanowi jej przeciwieństwo. Julián ma wrażenie, że kiedyś już spotkał ukochaną kolegi, jednak ona temu zaprzecza. Lekarz zaczyna spędzać z nimi sporo czasu i stopniowo zakochuje się w Elenie. Zafascynowany kobietą, Julián postanawia przeobrazić kochającą go Anę na podobieństwo żony przyjaciela. "Peppermint Frappé" uznawany jest za pierwszą część tak zwanej "trylogii rodzinnej", która została nakręcona między 1966-1969 (należą do niej także "Stres we troje" oraz "Kryjówka"). Psychologiczny thriller Carlosa Saury ("Anna i wilki", "Iberia") zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię i nominację do Złotej Palmy.