Gdy najlepszy przyjaciel Josepha ginie niespodziewanie, czuje się zagubiony i samotny. Zauroczony plakatem cyrkowym przedstawiającym piękną kobietę, zakochuje się w niej od pierwszego spojrzenia i postanawia dołączyć do cyrku, aby walczyć o jej względy. Poprzez wymyślenie fantastycznego układu na trapezie dla obojga Joseph zamierza zaimponować Alice i przywrócić cyrk do dawnej świetności. Jednakże wielki występ Josepha kończy się tragicznie, niszcząc go na zawsze.