12-letnia Lilly Kate Burns mieszka w podzielonym pod względem rasowym miasteczku Hope wraz ze swoją ciotką Emmą Percy i chorą matką Maize. Lilly, wraz ze swoją dobrą przyjaciółką, czas spędza w "Domu tańca" Muriel Macswain. Pewnego dnia do miasteczka przybywa pewien mężczyzna o nazwisku Walker. Czarny kaznodzieja należy do Ruchu Wspierania Ludności Kolorowej.
Naprawdę warto obejrzeć. Ja to zrobiłem wczoraj, bo przez przypadek trafiłem na niego na TVN. Polecam każdemu trochę ambitniejszemu fanowi kina.