Ranny pilot RAF-u, Toby Jugg, dochodzi do siebie w walijskiej posiadłości pod okiem doktora Burnsa. Zaczyna mieć koszmarne wizje i halucynacje. Czy to poczucie winy po działalności na wojnie, czy niepokojący Burns przyczynia się do jego paranoi?
Porucznik lotnictwa Toby Jugg (Robert Pattinson) po udziale w zbombardowaniu Niemiec w czasie II wojny światowej zostaje sparaliżowany. W ramach rekonwalescencji udaje się do rezydencji w Walii, gdzie opiekuje się nim ciotka Julia (Rachael Stirling) i psychiatra dr Hal Burns (Julian Sands). Po pewnym czasie Jugga zaczynają nękać koszmary i halucynacje tym samym chłopaka ogarniają coraz większe wątpliwości, co do metod leczenia stosowanych przez Burnsa. Jedyną godną zaufania osobą wydaje się być ciotka do czasu...