Psychiatra (Naomi Watts), jej mąż i jej pacjentka (Nicole Kidman) są zaangażowani w trójkąt miłosny. Pani doktor uważa, że terapia jej pacjentki, którą mąż zostawił dla młodszej kobiety, zmierza donikąd. Kobieta nawiązuje romans z małżonkiem pani psychiatry.