Akcja filmu toczy się w Turkmenistanie podczas II wojny światowej. Bohaterami są stary pasterz oraz jego synowa żyjący razem na pustyni w tradycyjnej jurcie. Kobieta oczekuje powrotu do domu swojego męża - pilota radzieckiej armii. Mimo zawiadomień nie przyjmuje do wiadomości, że jej ukochany zginął na froncie. Jej rodzina, żyjąca w kołchozie domaga się, by kobieta wróciła i pomagała w ciężkiej pracy, lecz to oznaczałoby dla niej pogodzenie się z odejściem męża i koniec nadziei na jego powrót...