John (Donald Sutherland) i Laura Baxter (Julie Christie) są małżeństwem i mieszkają w Wenecji. Pewnego dnia spotykają dwie starsze panie, Heather (Hilary Mason) i jej siostrę Wendy (Clelia Matania). Heather twierdzi, że jest wróżką i że widzi ducha zmarłej córki Baxterów. Dziewczynka utonęła niedługo wcześniej. Laura jest zaintrygowana, a John - obojętny. Jednakże sam miewa wizje, w których widzi córkę spacerującą po ulicy w czerwonym płaszczu lub też żonę wraz z poznanymi staruszkami na czarnej, żałobnej gondoli.

Po tragicznej śmierci córki John i Laura Baxterowie wyjeżdżają do Wenecji, gdzie John ma nadzorować prace przy konserwacji zabytkowego kościoła. Pewnego dnia w jednej z restauracji małżonkowie przypadkowo poznają dwie ekscentryczne siostry z Anglii. Niewidoma Heather ma nadprzyrodzony dar przewidywania rozmaitych zdarzeń. Takie cechy ma również John, choć zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Znajomość z kobietą-medium wciąga małżonków w wir przerażających wydarzeń.

Akcja tego niezwykłego, psychologicznego horroru rozgrywa się wśród zakamarków filmowanej poza sezonem, ponurej, chłodnej i tajemniczej Wenecji, do której przyjeżdża angielski konserwator zabytków z żoną. Niedawno przeżyli tragedię, jaką była śmierć córki. W Wenecji usiłują wspólnie uporać się z przeżyciami, jednak kolejne nieoczekiwane zdarzenia i własne nieuświadomione przeczucia budzą w nich niepokój i prowadzą do następnej tragedii. Punktem zwrotnym okaże się spotkanie z dwiema ekscentrycznymi siostrami. Jedna z nich, niewidoma, najpierw poinformuje małżonków, że jest w kontakcie psychicznym z ich zmarłą córką, a następnie przestrzeże sceptycznie nastawionego do niej Johna, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo tak długo, jak będzie przebywał w mieście.