Istambuł, schyłek imperium otomańskiego. W odizolowanym od świata, rządzącym się swoimi prawami haremie, sułtan Abdulhamit prosi swą włoską konkubinę Safiye, by napisała nowe libretto do "La Traviaty" (ma być z happy endem). Eunuch Nadir ma plan, by z Safiye uczynić żonę sułtana. Sytuacja się komplikuje, gdy dziewczyna i sługa zakochują się w sobie. Opowieść o miłości, władzy, lojalności i strachu.