Środkowa Italia w późnym średniowieczu. Federico (Jacques Sernas), cnotliwy szlachcic z ubogiej rodziny, zostaje przyjęty na służbę do despotycznego Cesare Borgii (Franco Fabrizi). Jego rozwiązła siostra Lukrecja (Belinda Lee) ma chrapkę na Federico i chce go uwieść. Jednak kiedy Federico zaczyna zdawać sobie sprawę z potworności tyrana, zakochuje się w Dianie (Michèle Mercier), która stoi na czele buntu przeciwko rodowi Borgiów.