Kiedy najnowsze prace – prowokacyjne zdjęcia Nowego Jorku oraz jego mieszkańców nocą - walczącego o uznanie fotografa Leona Kaufmana zyskują zainteresowanie ze strony właścicielki jednej z czołowych galerii w mieście, zachęcony do większej śmiałości Leon postanawia ukazać ciemną stronę ludzkiej natury na nadchodzącej debiutanckiej wystawie . Wierząc, że wreszcie nadał swojej karierze właściwy tor, Leon rozpoczyna obsesyjne poszukiwania brudnych historii, które naprowadzają go na ślad seryjnego mordercy o imieniu Mahogany. Mahogany śledzi nocnych pasażerów metra a następnie dokonuje na nich makabrycznego mordu. Nieodparta fascynacja Mahoganym ściąga Leona, oraz jego poważnie zaniepokojoną dziewczynę Mayę stopniowo coraz głębiej pod powierzchnię ziemi, zwabiając ich ostatecznie w prawdziwą otchłań zła.

Młody fotograf Leon Kauffman obrał sobie za cel robienie zdjęć, które pokazują "prawdziwe" oblicze Nowego Jorku. Gdy jego najnowsze fotki przypadają do gustu właścicielce jednej z czołowych galerii, nie waha się jeszcze bardziej zagłębiać w najbrudniejsze zakamarki miasta. Przypadkowo natrafia jednak na postać Mahoganego, który po dłuższych obserwacjach nie wydaje się być zwykłym pasażerem pociągu. W dodatku szybko orientuje się, że ktoś go śledzi...