Tim bardzo się boi nocy i ciemności, ale to właśnie wtedy może robić to, co najbardziej lubi – obserwować światło gwiazd. Pewnego razu spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo strachu przed ciemnością wychodzi na dach budynku, ale nadal nigdzie nie może jej znaleźć. Co gorsza, znikają również kolejne. Bohater postanawia rozwiązać tajemniczą sprawę. Wyrusza w niezwykłą podróż po nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten za dnia. W niezwykłej wyprawie towarzyszyć mu będzie tajemniczy Pasterz Kotów, którego zadaniem jest pilnowanie spokojnego snu dzieci.

W starym sierocińcu dni mijają jak zwykle. Noce jednak są inne, przynajmniej dla Tima. Tylko światło gwiazd jest jego lekiem na strach przed ciemnością. Pewnego razu ten strach kieruje go na dach sierocińca, gdzie odkrywa, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. I niestety, nie tylko ona.

Tom poznaje tam Pasterza i jego kota – Tobermory’ego, który staje się osobistym strażnikiem Tima. Pasterz jest odpowiedzialny za spokojny sen dzieci. Tim jednak nie chce spać, pragnie odnaleźć swoją gwiazdę. Przekonuje Pasterza, aby zabrał go do Moki, strażnika nocy, gdzie prosi go o oddanie mu gwiazdy. Moka absolutnie nie reaguje na prośby chłopca, więc Tim prosi Pasterza, aby zabrał go do Latarni Gwiazd, gdzie sądzi, że znajdzie odpowiedź, dlaczego gwiazda zniknęła.

Tim z towarzyszami ścigają się z czasem przemierzając ulice Nokturny. Powoli odkrywają, że istnieje zagrożenie, które może postawić w niebezpieczeństwie wszystkich mieszkańców Nokturny a Tim, nieświadomie, za tym wszystkim stoi.