Charlie, dezerter z amerykanskiej armii wraz z japonskimi przyjaciolmi probuje sprzedac 500 sztuk LSD, by zarobic na ucieczke statkiem do Szwecji. Przywodczyni gangu Maya postanawia mu pomoc. Pomimo dobrych intencji kociakow, w wyniku ich akcji popadaja w powazne tarapaty. Mocno naiwne, za to z fantastyczna sciezka...