Topper tęskni za ojcem, opowiada o nim w szkole jako o wielkim podróżniku, ale nikt mu nie wierzy. Chłopiec znajduje magiczny ołówek dzięki któremu namalowany na ścianie żółty nosorożec Otto ożywa! Rodzi to mnóstwo nieoczekiwanych kłopotów. Topperowi pomaga w tarapatach przyjaciel Viggo. Nieoczekiwanie zjawia się ojciec i ratuje miasteczko przed katastrofą; zostaje też na wakacje. Nasz bohater może spokojnie wyjaśnić nieporozumienia z Cillą, dla której magicznym ołówkiem wymalował kiedyś znikające serce.