Hollywoodzki specjalista od spektakularnych przemian, Brad Holloway (Jeff Gannon), pada ofiarą szantażu. Musi podjąć się misji niemożliwej do wykonania. Ma przeobrazić Rodgera Keatona (Martin Dingle-Wall) nieurodziwego, zaniedbanego i zalęknionego mężczyznę w prawdziwego playboya. Jeśli mu się to nie uda, zakończy...