Akcja toczy się w Sankt Petersburgu na początku XX wieku. W kawiarniach i na salonach modne są dyskusje o świeżo odkrytej sztuce filmowej. Johan (Sergey Makovetskiy) wraz z dwójką pomocników robi zdjęcia erotyczne, przedstawiające chłostanie nagich damskich pośladków.

Koniec zeszłego stulecia. Johan jest właścicielem niedużego studium filmowego. Pracuje z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Wystarczy przyprowadzić mu do swego studia człowieka i jego podświadomość się rozdwaja. Z jednej strony Johan genialny fotograf, z drugiej - zboczony naukowiec, który z pomocą kamery bada ludzkie ciało, znajduje w nim najbardziej odrażające części. Johan posiada diabelski dar - przekształca ludzi w potworów.