Opis filmu Once Upon a Giant
Lester i Humphrey są odpowiednio, królewskimi: błaznem i lekarzem, w królestwie sterroryzowanym przez tajemniczego olbrzyma, którego obecność można poznać tylko przez jego okropny głos i gigantyczny cień. Olbrzym zabiera wysadzaną klejnotami koronę, która pozwala złemu księciu Malokeo przekonać króla do pozwolenia na ślub z księżniczką Marigold. Księżniczka przerażona tą perspektywą, zakochana w księciu Darylu, zwraca się do przyjaciół Lestera i Humphrey'a po pomoc.