Brytyjski wywiad ustala, że tajne rakiety V-1 i V-2 są produkowane w Peenemunde na wyspie Uznam. Trzech specjalnie przeszkolonych oficerów: porucznik John Curtis, Robert Henshaw i Phil Bradley dostaje się do Niemiec, gdzie podają się za duńskich i niemieckich specjalistów, oficjalnie uznanych przez aliantów za zaginionych.

Naukowcy: John Curtis, Robert Henshaw i Phil Bradley lądują w Holandii, skąd przedostają się do Niemiec. Mają dotrzeć do Peenemunde. Ale już na początku misji Henshaw zostaje rozpoznany przez Bamforda, agenta gestapo, który działał na terenie Anglii, i ginie z jego ręki. Curtis spotyka żonę człowieka, pod którego się podszywa. Postanawia ją uwięzić w jej domu, aby zapobiec zdemaskowaniu jego misji.

W grudniu 1942r. angielski wywiad zdobywa informację, że Niemcy pracują nad nowym rodzajem broni - rakietą dalekiego zasięgu. Na podstawie zdjęć lotniczych Brytyjczycy lokalizują na terenie Niemiec przypuszczalne wyrzutnie rakietowe i bombardują je. Jednak kiedy na Londyn zaczynają spadać rakiety V-1, staje się oczywiste, że nie zniszczono właściwego obiektu. Agenci brytyjskiego wywiadu ustalają, że nowe rakiety produkowane są w Penemunde na wyspie Uznam.