Frank Brayker (William Sadler) ucieka nocą samochodem przed ścigającym go tajemniczym mężczyzną w kapeluszu (Billy Zane). Dzięki sprytnemu wybiegowi Frank znika z oczu prześladowcy i dociera do położonego na pustkowiu niewielkiego, obskurnego hotelu. Ale mężczyzna w kapeluszu nie daje za wygraną.

Władca demonów toczy z aniołem zemsty bój o garść duszyczek wegetujących w nikczemnych ciałach ludzi z marginesu, w mieścinie gdzieś na krańcach amerykańskiej prowincji. Dwaj odwieczni wrogowie ścigali się po autostradzie stanowej, aż doszło do tragicznej w skutkach kraksy. Z wraku wydostaje się całkowicie zdrowy, tajemniczy osobnik i kieruje się w stronę pobliskiego miasteczka. Wkrótce potem w ślad za nim podąża dziwny kowboj. Wkrótce osada będzie świadkiem krwawej konfrontacji sił dobra i zła.

W motelu na skraju drogi zjawia się złotousty Kolekcjoner w towarzystwie dwóch policjantów. Wskazuje na jednego z gości, Braykera - to on jest złodziejem talizmanu! Jedynie Brayker wie, kim jest Kolekcjoner. Zna też moc talizmanu - ukryta w nim kropla świętej krwi pomoże zatrzymać złe moce, również te, którymi przewodzi gadatliwy przybysz. Mimo to Kolekcjoner nie rezygnuje. Wyrzucony drzwiami powróci oknem - na czele armii krwiożerczych demonów. Kto doczeka świtu?