Cathal (James Nesbitt) jest zabójcą ścigającym swoją byłą kochankę Mary, będącą potomkinią pewnej starej celtyckiej rasy. Wraz ze swoim synem Fergalem ukrywa się w odosobnionej dzielnicy Edynburga i przy pomocy magii próbuje wywieść Cathala w pole. W tym samych czasie, mieszkańcy osiedla na którym przebywa kobieta i jej syn zaczynają ginąć z rąk nieznanej siły. Czy to sprawka Cathala, czy może został on wysłany by zgładzić bestię?