Opowieść dla najmłodszych o pechowym owadzie o imieniu Owadeusz. Maluch wbrew swojej woli został zapisany do szkoły muzycznej. Zostaje zmuszony do gry na instrumencie, którego nie lubi, sam wolałby zająć się fotografowaniem. W szkole muzycznej bohater zakochuje się w pięknej Biedronce z klasy baletowej, ale z miłości do niej popełnia wciąż wiele głupstw. W zdobyciu serca Biedronki pomaga Owadeuszowi wuj, który przybywa z dalekich krajów i postanawia zorganizować w tym celu wielki bal przebierańców. Początkowo zabawie sprzeciwiają się władze miasta. Kiedy wydaje się, że balu nie będzie, do akcji wkracza sam Owadeusz, niezdarnie grając na trąbie...