Dziesięcioletni Tepulpaï marzy o zostaniu szamanem, choć starszyzna uważa, że brakuje mu cierpliwości i dojrzałości. Gdy rozgniewany Wielki Inka konfiskuje świętą figurkę Huaca, a nad mieszkańcami wisi widmo morskiej inwazji, chłopiec dostrzega szansę by się wykazać i postanawia działać. Potajemnie wyrusza, by ją odzyskać i ocalić swój lud, a u jego boku, mimo jego protestów, rusza niezłomna Naïra.